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储能行业深度报告：聚势前行，，，，，，，，蒸蒸日上，，，，，，，，开启万亿蓝海新篇章

2021-08-13

一、全球储能市场快速增添，，，，，，，，中国新增装机跃居第一

配景：可再生能源发电占比提升，，，，，，，，输配、波动等问题展现

可再生能源发电量占比提升，，，，，，，，电网在输配、波动性调控等方面的难度增大。。。。。。。。碳排放趋严+全球平价到来，，，，，，，，光伏风电、水电等可再生能源发电占比快速提升，，，，，，，，2020年光伏风电发电量达7270亿千瓦时，，，，，，，，发电占比9.5%，，，，，，，，但可再生能源发电具有不稳固性、间歇性的问题，，，，，，，，提高了电网在输配容量、电频波动控制等方面的要求，，，，，，，，需要依赖储能形成可控制、可调理的电网运营模式。。。。。。。。

装机：全球储能累计装机量191GW，，，，，，，，稳步提升

阻止2020年底全球储能装机量191.1GW，，，，，，，，同增3.5%;中国储能装机量35.6GW，，，，，，，，同增9.9%。。。。。。。。凭证 CNESA，，，，，，，，阻止2020年底全球已投运储能项目的累计装机量达191.1GW，，，，，，，，同比增添3.5%，，，，，，，，其中，，，，，，，，中国的累计装机量抵达35.6GW，，，，，，，，占全球的18.6%，，，，，，，，同比增添9.9%，，，，，，，，涨幅同比提升6.4pct，，，，，，，，回归高速增添。。。。。。。。

应用：储能周全应用于电力系统的各个环节

储能是电力系统中的要害一环，，，，，，，，可以应用在“发、输、配、用”恣意一个环节。。。。。。。。电力即发即用，，，，，，，，无法直接存储，，，，，，，，配储则可以平滑电力波动性，，，，，，，，镌汰资源铺张。。。。。。。。按应用场景可分为用户侧(自觉自用、峰谷价差套利)，，，，，，，，发电侧(可再生能源并网、镌汰弃光弃风)、电网侧(电力调峰、调频)、输配侧以及辅助服务 (5G基站备用电源)等多种用途。。。。。。。。差别用途的电力系统对应储能的应用类型和放电需求也保存差别。。。。。。。。

二、储能经济性拐点到来，，，，，，，，万亿市场潜力重大

储能盈利模式及空间测算

并网侧：分应用装机占比48%，，，，，，，，主要为大电站配储

并网侧主要是指大电站配储，，，，，，，，2020年全球分应用装机占比48%，，，，，，，，是阻止2021年最大的应用偏向。。。。。。。。通过在景物电站设置储能，，，，，，，，将可再生能源的弃风弃光电量存储后再移至其他时段举行并网，，，，，，，，一方面，，，，，，，，可以提高可再生能源使用率;另一方面，，，，，，，，可以对随机性、间歇性和波动性的可再生能源发电着力举行平滑控制，，，，，，，，知足并网要求。。。。。。。。2020年全球并网侧新增储能装机2.6GW/5.5GWh，，，，，，，，同比+156%，，，，，，，，得益于储能本钱下降+配储政谋划定，，，，，，，，大电站配储规模提升迅速。。。。。。。。

用户侧：分应用装机占比29%，，，，，，，，主要为自觉自用+峰谷价差套利

储能在用户侧主要是指与工商业、户用平漫衍式电源配套或作为自力储能电站应用，，，，，，，，2020年全球户用、工商业新增装机1.1GW/2.5GWh、 0.4GW /1.0GWh，，，，，，，，合计1.5GW/3.5GWh，，，，，，，，分应用装机占比约29%，，，，，，，，主要用于知足电力自觉自用、峰谷价差套利、节约容量电费、提升电能质量，，，，，，，，以及在新能源车充电时平滑负荷、包管供电可靠性等。。。。。。。。

电网侧：分应用装机占比15%，，，，，，，，主要为调峰调频

随可再生能源发电占比提升，，，，，，，，电网发电频率、波动稳固的要求提高。。。。。。。。储能毗连电网后可直接吸收电网下发的调峰调频指令，，，，，，，，凭证调理指令充放电。。。。。。。。由于全球和海内的应用分类差别，，，，，，，，此处将调峰调频和其他一起列入。。。。。。。。2020年全球电网侧新增储能装机 806MW，，，，，，，，同比+58%，，，，，，，，分应用装机占比15%，，，，，，，，其中海内电网侧分应用装机占比更高，，，，，，，，为27%，，，，，，，，2020年新增装机446MW，，，，，，，，同比+46%。。。。。。。。

辅助服务：分应用装机占比10%，，，，，，，，主要是5G基站配储

辅助服务指除正常电能生产、运送、使用外，，，，，，，，由发电企业、电网谋划企业和电力用户提供的服务，，，，，，，，其中5G基站的工业化建设迅速，，，，，，，，将带来基站备用电源端的增量储能需求。。。。。。。。2020年全球在辅助服务应用场景新增储能429MW，，，，，，，，分应用装机占比由2019年的20% 下滑至8%，，，，，，，，主要是由于并网侧增添迅速，，，，，，，，稀释了辅助服务的全球装机份额，，，，，，，，其中海内新增271MW，，，，，，，，全球装机占比11%。。。。。。。。

储能空间：到2025年海内新增储能需求达34GW/86GWh

2021年7月尾至今海内政策频仍落地，，，，，，，，用户侧拉大峰谷价差，，，，，，，，最大系统峰谷差率凌驾40%的地方，，，，，，，，峰谷价差凌驾4:1;并网侧凌驾电网包管性规模的凭证20%*4h的挂钩比例举行配建的优先并网。。。。。。。。我们预计到2025 年海内新增储能装机抵达34.4GW/86.2GWh，，，，，，，，2021-2025年复合增速为84%;到2030年海内新增储能装机抵达175.6GW/534.4GWh，，，，，，，， 2021-2030年复合增速为61%，，，，，，，，海内储能市场占全球市场的1/3左右。。。。。。。。

三、外洋市场率先迸发，，，，，，，，公共项目与户用需求共振

美国：2020年储能市场迸发，，，，，，，，成为全球第三大储能市场

美国2020年新增储能市场迸发，，，，，，，，首次突破1GW。。。。。。。。凭证BNEF统计，，，，，，，，2020年美国电化学储能新增装机 1.1GW/ 2.6GWh，，，，，，，，同比增添207%，，，，，，，，首次突破单年新增1GW，，，，，，，，2020年储能市场迸发主要得益于美国公用事业端的大规模储能安排以及极端天气下户用储能需求的大幅提升。。。。。。。。到2020年美国累计储能装机为 2.7GW/5.8GWh，，，，，，，，同比增添84%，，，，，，，，已成为仅次于欧洲、韩国的全球第三大储能市场。。。。。。。。

欧洲：2020年跃居全球累计电化学储能的最大市场

欧洲2019年开启储能元年，，，，，，，，2020年再立异高，，，，，，，，累计装机4.1GW/6.2GWh。。。。。。。。凭证BNEF统计，，，，，，，，2019年欧洲储能市场迎来迸发，，，，，，，，英国德国引领增添，，，，，，，，储能元年到来。。。。。。。。2020年欧洲储能装机再立异高，，，，，，，，实现电化学储能新增装机1.2GW/1.9GWh，，，，，，，，同增19%，，，，，，，，新增装机居全球第二，，，，，，，，阻止2020年底欧洲累计储能装机为 4.1GW/6.2GWh，，，，，，，，同增43%，，，，，，，，累计全球分地区装机占比19%，，，，，，，，逾越韩国成为全球最大储能市场。。。。。。。。

韩国：储能电池清静性影响，，，，，，，，新增装机量下滑

阻止2020年底韩国累计电化学储能装机达3.8GW/9.2GWh，，，，，，，，是全球第二大市场。。。。。。。。新增电化学储能装机 0.8GW/2.2GWh，，，，，，，，同增30%，，，，，，，，阻止2020年底韩国累计电化学储能装机达3.8GW/9.2GWh。。。。。。。。韩国2019- 2020年新增装机量较2018年显着下降，，，，，，，，主要缘故原由是2018-2019年韩国爆发27起储能电池起火事故，，，，，，，，给行业带来重大负面影响。。。。。。。。2021年韩国逐步作废可再生能源权重REC津贴以及工商业储能电价折扣，，，，，，，，我们预计 2021年储能新增装机将继续面临下滑。。。。。。。。国有电力公司Kepco妄想2021-2025年装置1.8GWh储能系统，，，，，，，，主要用于延期输电投资，，，，，，，，这将是到2023年韩国储能市场最大驱动力。。。。。。。。

四、储能手艺多元化生长，，，，，，，，锂电池为业界主流偏向

抽水蓄能-应用普遍，，，，，，，，十四五时代我国仍有一定规模建设

抽水蓄能应用普遍，，，，，，，，十四五时代抽水蓄能投产超20GW，，，，，，，，到2030年运行装机将超70GW。。。。。。。。抽水蓄能电站被称为电力系统的稳固器、调理器，，，，，，，，应用普遍，，，，，，，，2020年全球储能装机占比90%以上，，，，，，，，我国是全球抽水蓄能电站在运、在建规模最大的国家，，，，，，，，我国国家电网在运抽水蓄能电站22座，，，，，，，，在建抽水蓄能电站30座，，，，，，，，并妄想十四五时代抽水蓄能投产超20GW，，，，，，，，到2030年运行装机将超70GW。。。。。。。。抽水蓄能规模的一连扩大能够增进新能源快速生长，，，，，，，，配备足够容量的抽水蓄能可有用提升大电网综合防御能力，，，，，，，，包管电网清静稳固运行。。。。。。。。

电化学储能-性价比凸显，，，，，，，，商业化远景大

电化学储能已经入商业化，，，，，，，，或成未来生长重点。。。。。。。。因本钱低、寿命长、手艺成熟，，，，，，，，物理机械储能，，，，，，，，尤其是抽水蓄能应用普遍，，，，，，，，但受地理情形制约、投资高、建设周期长等影响生长渐缓;电磁储能和光热储能综合效率高，，，，，，，，但尚处于手艺开发阶段，，，，，，，，电化学储能性价比高，，，，，，，，已经进入商业化阶段，，，，，，，，随本钱的逐渐降低，，，，，，，，我们认为电化学储能-锂离子电池将是储能主要的应用类型。。。。。。。。

飞轮储能-新型储能手艺

飞轮储能是新型储能手艺之一，，，，，，，，处于商业化早期。。。。。。。。通过电动/发电互逆式双向电机，，，，，，，，电能与高速运转飞轮的机械动能之间的相互转换与贮存。。。。。。。。飞轮储能具有使用寿命长、储能密度高、不受充放电次数限制、装置维护利便、对情形危害小等优点，，，，，，，，可用于不中止电源、应急电源、电网调峰和频率控制。。。。。。。。但阻止2021年飞轮储能还具有很大的局限性，，，，，，，，相对能量密度低、静态损失较大，，，，，，，，现仅处于商业化早期。。。。。。。。（泉源中国能源网）

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